安博动态| 安博所合伙人、金融证劵部执行主任焦显光为安博律师学院分享《IPO律师实务》

发表时间：2022-04-14 15:29

2022年4月12日下午，北京市安博律师事务所合伙人、金融证券部执行主任焦显光受安博律师学院邀请，通过律师学院平台，面向安博总分所律师及社会大众详细解读《IPO律师实务-北交所上市政策与合规要点》。

焦显光律师以其丰富的执业经验向大家分享实务中处理过的经典案例，通过案例强调IPO律师实务要点及风险防范。内容丰富生动，主要分为多层次资本市场格局、注册制下的中介机构责任、上市流程及主要法律问题四个部分。

资本市场是一个非常动态的日新月异的领域，上市公司也是整个金融版块里相对活跃的一部分，不断涌现的交易机会以及与会计师、评估师、监管机构等协同合作的沟通平台，都促使越来越多的律师涌入资本领域。焦显光律师就近年以来证券市场中介机构风险不断加大，律师如何提高自己的执业水平做了详细的论述和解析。

ANBO LAWYER

焦显光律师

个人简介：

职务：北京市安博律师事务所高级合伙人、安博金融证劵部执行主任

专业领域：企业并购、重组、改制、上市；企业债劵发行；公司投融资咨询、调查、法律策划；私募基金业务；公司常年法律顾问;

投融资服务经历：为多家顾问单位提供融资法律服务，服务企业包括：2021年为武汉地大股权融资6000万元提供法律服务。其他主要服务如下：焕鑫股份、移远通信、创高安防、伟仕泰克、武汉地大等，融资规模数亿元。服务内容包括：对融资项目进行审慎调查以及全面的法律风险评估，对融资项目进行可行性分析；就融资项目提出专业的法律意见，对可能涉及的法律事务进行法律分析；设计融资框架，选择合适的融资方式；参与项目融资的谈判；起草与审查有关项目融资的各种合同文件；办理融资所需文件的批准和登记手续；协助进行公司治理结构的改变，制定风险预防管理机制；监督融资项目的日常经营管理，及时处理相关法律问题。

证券服务经历：成功上市的企业包括：1、武汉地大信息工程股份有限公司（代码：430347）；2、北京九五智驾信息技术股份有限公司（代码：430725）；3、北京爱科迪通信技术股份有限公司（代码：430763）；4、东莞市锐源仪器股份有限公司（代码：430543）；5、深圳市万人市场调查股份有限公司（代码：430451）；6、河北物华循环资源股份有限公司（代码：835224）；7、江苏焕鑫新材料股份有限公司（代码：831143）；8、北京国农基业科技发展股份有限公司（代码：832425）；9、福建创高安防技术股份有限公司（代码：831464）；10、北京瓜尔润科技有限公司（代码：834517）；11、无锡正大轴承机械股份有限公司（代码：833651）；12、山东菲达电力电缆股份有限公司（代码：832298）；13、黑龙江同信通信股份有限公司（代码：832003）；14、苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（代码：834292）；15、上海移远通信技术股份有限公司（已在上交所主板上市）；16、北京网弦信息技术股份有限公司（代码：836535）；17、大连隆源气体科技股份有限公司（代码：836120）；18、贵州天保生态股份有限公司（代码：833433）、19振华集团（昆山）建设工程股份有限公司（代码：872238）；20、福建省意达科技股份有限公司（代码：870389）等。

服务内容包括：1、为意向挂牌企业提供业务咨询、培训、改制、并购、常年顾问等服务；2、协助拟挂牌企业制定业务资产重组方案及股权架构；3、协助依法改制为股份有限公司；4、协助企业建立健全公司内部的法人治理结构；5、协助企业依法引进战略投资者；6、协助企业起草、制定并提供项目中的各种法律文件和方案；7、按照证监会的要求出具法律意见书；8、为已挂牌企业提供再融资、并购、常年顾问等服务；9、为企业高管人员及其他相关人员进行证券、公司事务的法律培训。

并购重组业务：协助并购公司拟定初步的并购方案；开展律师尽职调查；协助并购公司参与并购谈判；协助签订并购合同；出具相关的法律意见书、履行有关报批手续；处理原目标公司签订的重大合同；提供诉讼、仲裁等法律服务，代为清理障碍；协助新公司制定新公司内部规章制度；协助安置目标公司原有人员。已完成并购、重组业务的项目为1、国农基业；2、富雷科技；3、九五智驾；4、创高安防等。

企业债主要经历：1、参与曲靖某建设投资集团有限公司债券发行；2、参与邢台某建设投资公司债券发行。

私募股权基金法律业务：

1、为私募基金管理人在中国证券投资基金业协会登记备案全程提供法律服务；

2、协助设立私募基金，包括基金架构的设计、各种文件的制作等；

3、为投资基金投资于目标公司提供投资架构设计及全程法律服务，为投资基金管理人设计约束与激励机制，为投资基金的退出方式设计流程并提供全程的法律服务，草拟法律文书；

4、私募基金投资标的进行全面尽职调查，提供法律咨询、出具法律意见等。

目前为多家私募基金提供上述法律服务。

北京办公室